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Tras la refinanciación de la deuda existente en 2016 y la nueva financiación de 75 M€ firmada en abril de este año con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), esta ampliación de capital se enmarca dentro del proyecto de crecimiento presentado por CILSA a principios de 2017 donde prevé invertir cerca de 200 M€ en la construcción de 320.000 m2 de nueva superficie logística con certificación LEED. La financiación del BEI, la ampliación de capital y el cash flow anual de CILSA permitirán disponer de todos los recursos necesarios para abordar esta expansión.
La ampliación de capital está destinada íntegramente a la cancelación de un préstamo participativo que CILSA tenía con sus accionistas y a la cancelación de un préstamo puente que utilizó para la adquisición de 51.988 m2 de activos logísticos ubicados en la ZAL Port (BCN) a LURI 6 (antiguo BANIF Inmobiliario). De esta forma, la compañía cerrará el año 2017 con una deuda financiera neta total de 82,6 M€ y de un apalancamiento del 33,2%.
Además, todo ello refuerza el proyecto de colaboración público-privada entre el Port de Barcelona (accionista mayoritario de CILSA con un 51,5%) y MERLIN Properties (accionista privado de referencia y primera SOCIMI del país con un 48,5%), dotándolo de todos los recursos necesarios para su ambicioso plan de crecimiento. Además, la operación contribuye a impulsar el tráfico marítimo que genera la ZAL Port, que este 2017 se ha situado en los 600.000 TEU (un TEU equivale a un contenedor de 20 pies).
El presidente de CILSA, Sixte Cambra, ha señalado: “Esta ampliación de capital se realiza en un momento idóneo del mercado logístico y es estratégica para CILSA, dado que nos permite disponer de todos los recursos necesarios para acometer nuestro crecimiento y consolidar la compañía”.
Para Luís Lázaro, managing director de Merlin Properties, “esta ampliación supone una apuesta decidida y clara por los planes de crecimiento de ZAL Port que, liderado por un gran equipo profesional, ha convertido este emplazamiento en un enclave logístico de referencia en todo el territorio español”.
